咨询热线:
2024六大上市LED显示屏企业半年报总营收累计101.25亿元
近年,在全球经济增速放缓,受地缘政治、战争、金融等宏观因素影响下,LED显示行业发展受到一定制约。进入2024下半年,雷曼光电、利亚德、洲明科技、艾比森、奥拓电子、联建光电6大LED显示屏企业陆续公布了2024上半年年报,从中,可以看到行业发展下的趋势。2024六大上市LED显示屏企业半年财报总营收101.25亿元,对比2023年半年报总营收102.61亿元人民币,基本持平。
LED显示行业市场规模持续成长,企业营收大体实现增长
早在2023年,国内LED显示屏市场就有所恢复,进入2024年,得益于海外市场:亚非拉等地区,以及Mini/Micro LED、COB等新兴显示技术的突破,LED显示屏市场规模保持持续成长,六家显示屏企业今年去年营收、归母净利润对比如下:
雷曼光电营收及归母净利润增长最为突出,2024年上半年,雷曼光电实现营业收入6.58亿元,较上年同期增长24.82%;实现归母净利润757.99万元,同比增长210.95%。
据悉,雷曼光电通过持续优化产品结构、严控费用等精细化管理措施,在市场竞争加剧等挑战下仍实现毛利率稳中有升、期间费用率降低,实现降本增效,2024年上半年公司综合毛利率为25.4%,较上年同期提高0.6个百分点,其中国内业务稳定发展,实现营业收入1.48亿元,占公司总营收的22%。
其次,艾比森归属于上市公司股东的净利润下降,实现营收17.98亿元,同增12.96%,根据其年报内容,从销售订单看,2024年上半年共销售LED显示屏为176,793.17平方米,比上年同期的138,379.29平方米增加27.76%,自有产能利用率达到98%。艾比森实现含税签单约24亿元,同比2023年半年度增长约8%。
此外,奥拓电子2024年上半年通过优化业务结构,营收稳步增长,在影视、租赁及体育、数字内容、金融及通信等领域营收大增,实现营业收入3.33亿元,同比增长3.59%,其中国内市场营业收入1.67亿元,同比增长6.40 %,
洲明科技归母净利润下降,实现营业收入34.06亿元,小幅增长3.26%,实现综合毛利率32.08%,同比增加2.23个百分点。根据其年报内容,洲明科技营收稳健增长、净利润(剔除股权投资带来的波动影响)有所改善,费用管控初见成效。后续公司将狠抓大客户战略,夯实订单护城河;巩固产品技术领先优势,持续释放Mini/Micro产能。
值得一提的是,洲明归母净利润下滑,主要因为2024年上半年,权益法确认的投资收益亏损5,268万元, 主要系公司参股深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业(有限合伙)所投企业公允价值变动所致。若剔除投资损益(股权)所带来的波动影响,2024年第二季度归母净利润(剔除投资损益(股权)后)环比、2024年上半年归母净利润(剔除投资损益(股权)后)同比均有所增长。
联建光电虽然2024上半年营收与归母净利润都下降,但作为国内领先的LED显示屏供应商,已沉淀了10大行业首创技术、43项创新“黑科技”技术;并打造了专业显示、通用显示、会议显示、商用显示、户外显示、租赁显示6大产品线,应用于指挥监控、商显零售、广电演播、户外广告、体育赛事、舞台演艺等多个场景。下半年,联建光电的LED业务发展也颇为可期。
中国LED显示产业的出海贸易已经走过十余年,进入2024年,海外市场的营收已成为各企业营收的重要组成部分。
利亚德海外占比持续提升,目标两年内实现海外占比达到50%,其中境外营收12.91亿元,同比增长12.76%;其中亚非拉营收4.62亿元,同比增长50.74%;境外营收占比40.6%,同比增长6.71%。
洲明海外业务收入也持续增长,海外营业收入21.71亿元,同比增长19.34%,毛利率较高,后续公司将继续深拓国际渠道,不断提升国际市场占有率。
艾比森从销售区域看,2024年上半年海外市场表现亮眼,实现营业收入约14亿元,较2023年同期增长约24%,保持着良好的增长态势,实现签单约15亿元,较2023年同期增长约18%,毛利率保持基本平稳。
雷曼光电国际业务营收规模创历史新高,实现营业收入5.1亿元,同比增长34.8%34.8%,占公司总营收的78%。其中,国际显示业务实现营收2.97亿元,同比增长50%;实现综合毛利率36.5%,同比增长1.7个百分比。
奥拓电子海外市场营业收入1.67亿元,同比增长0.92%;海外市场新签订单1.55亿元,同比增长17.68 %。公司积极把握市场机会,除了为英国、巴西、德国及中国香港等国家及地区体育场馆及赛事提供视讯解决方案及服务之外,还成功中标了东盟某大型体育赛事LED显示系统及运营项目,将进一步提升公司在体育赛事领域的品牌知名度。
相较于国内LED显示市场虽然渗透率较高,但近年来受宏观面影响而出现增长波动,行业利润率明显承压,竞争较为激烈,LED显示屏企业出海,成为企业LED业务增长的重要发展方向。
根据rendForce集邦咨询《2024全球LED显示屏市场展望与价格成本分析》显示,2023年全球LED显示屏市场规模成长至75亿美金,国内LED显示屏市场需求有所恢复,海外北美、亚非拉市场继续保持成长。多家知名LED显示屏厂过去一年的业绩也反映了海外市场需求增长较好的情况。
随着Mini/Micro LED、COB、数字内容等新兴领域的兴起,给LED业务带来了新的突破增长。
其中,洲明科技以坚决的技术投入,持续做好COB和MIP等技术及Mini/Micro LED 产品的领先,在Mini/Micro LED 领域攻克了显示效果一致性、封装良率、返修、测试、驱动等一系列技术难题,完成COB、MIP封装产品技术突破,实现Mini/Micro LED 产品从P0.3-P1.8产品全系列覆盖和规模化量产。同时,公司在3D显示、透明显示和高画质COB显示技术等领域进行了持续的技术研发,以开拓新的应用场景和市场需求。
奥拓数字内容新签订单1,700万元,营业收入793万元,同比增长192.96 %;按产品类型来看,联建光电2024年上半年,数字设备营收约2.94亿元,成为企业LED业务增长的重要组成部分。